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Certificaciones EFPA

EFPA España es una entidad dedicada a promover el desarrollo de la profesión de Asesor y Planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. EFPA España ofrece estándares para cualificaciones profesionales que garantizan el nivel de competencias adecuado para los profesionales que posean las Certificaciones Profesionales que EFPA emite, y las mantengan a través de la formación continua y del acatamiento del Código Ético, bianualmente.
Afi Escuela de Finanzas es uno de los centros acreditados por EFPA España para preparar todos los exámenes que emite. Por lo tanto, el Programa, profesorado y manual formativo cumple con los requisitos de formación exigidos a nivel europeo.
CERTIFICACIÓN
European Investment Assistant (EIA)

La nueva certificación European Investment Assistant (EIA) de EFPA España marca los estándares mínimos a nivel europeo que un asesor precisa para brindar información sobre los servicios que presta su entidad. Se caracteriza por tener reconocimiento y validez de carácter europeo. Las personas que posean esta certificación podrán formar parte de la asociación EFPA, cumpliendo para ello los requisitos de acatamiento del código ético y formación continua.

Objetivos

Complementar en los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras la necesidad de una cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras y como certificación de una base de competencias bancarias y financieras en el ámbito de brindar información sobre los servicios que presta la entidad.

¿A quién va dirigido?

Dirigido a profesionales de los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras.

CERTIFICACIÓN
European Investment Practitioner (EIP)

La nueva certificación European Investment Practitioner (EIP) marca los estándares mínimos que un asesor precisa para ejercer con profesionalidad en el sector financiero. Irá un paso por delante del Diploma DAF al ser una certificación que cumple con los requisitos exigidos en MiFID II.

Objetivos

Complementar en las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras la necesidad de una cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras y como certificación de una base de competencias bancarias y financieras.

¿A quién va dirigido?

Dirigidos a profesionales de redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras.

CERTIFICACIÓN
Asesor Financiero Nivel II (EFA)

Objetivos

Avala la idoneidad para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
Asimismo, está considerado como título válido para que personas físicas o jurídicas puedan inscribirse en la CNMV como EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero).

¿A quién va dirigido?

Dirigido a profesionales, que teniendo la certificación DAF, quieran progresar en su carrera profesional ampliando sus conocimientos en asesoramiento financiero a través de la Certificación €FA.

CERTIFICACIÓN
Asesor Financiero (EFA)

Objetivos

Tiene como objetivo proporcionar a los profesionales del asesoramiento financiero los conocimientos y herramientas necesarias para prestar servicios de planificación financiera a clientes.
Tras la realización del programa, los asistentes estarán en condiciones de diseñar un plan financiero de sus clientes, determinando sus necesidades y objetivos, y seleccionando y ejecutando las decisiones de inversión que permitan el logro de tales objetivos.

¿A quién va dirigido?

Dirigido a profesionales de EAFIs, áreas de banca privada y personal, agencias y sociedades de valores, Family Office, gestores patrimoniales, que tengan la certificación Afi Escuela de Finanzas y quieran progresar en su carrera profesional ampliando sus conocimientos en el asesoramiento y planificación financiera.

CERTIFICACIÓN
Planificación Financiera (EFP)

Objetivos

Avala la idoneidad para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
Asimismo, está considerado como título válido para que personas físicas o jurídicas puedan inscribirse en la CNMV como EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero).

¿A quién va dirigido?

Dirigido a profesionales de redes comerciales, gestores o profesionales que desarrollan labores de asesoramiento financiero y patrimonial en banca personal y privada; Licenciados y Diplomados que deseen ampliar sus conocimientos para trabajar en el sector de la Asesoría, Planificación y Mediación Financiera. Comprende nivel DAF y EFA II.