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Certificaciones Matrícula abierta

Programa de Planificación Financiera (Certificación EFP)

Certificación Internacional

Del 15 de noviembre de 2019 al 26 de mayo de 2020 Global

FINANZAS | Instrumentos financieros, Asesoramiento financiero

FORMATO

Online

IDIOMA

Español

DURACIÓN

6 meses

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En qué consiste

El programa de Planificación Financiera tiene como objetivo proporcionar a los profesionales del asesoramiento financiero los conocimientos y herramientas necesarias para prestar servicios de planificación financiera a clientes.

Tras la realización del programa, los asistentes estarán en condiciones de diseñar un plan financiero de sus clientes, determinando sus necesidades y objetivos, y seleccionando y ejecutando las decisiones de inversión que permiten el logro de tales objetivos.

Este programa está diseñado como una profundización de la formación adquirida y certificada a través de la obtención del European Financial Advisor (EFA) y está acreditado por EFPA España para la certificación de European Financial Planner (EFP).

Metodología

El curso se realiza a través del Aula Virtual de Afi Escuela de Finanzas al que se accede a través de Internet. Esta metodología permite flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, sin renunciar ni a la interacción con los profesores y compañeros de curso, ni a la calidad de la formación.


A quién va dirigido

  • EAFIs
  • Áreas de Banca Privada y Banca Personal de entidades financieras
  • Agencias y sociedades de valores
  • Family office
  • Gestores patrimoniales

 

Que, teniendo la certificación EFA quieran progresar en su carrera profesional obteniendo la certificación EFP, y en general, a todos aquellos profesionales del asesoramiento financiero que interesados en profundizar en su formación ampliando sus conocimientos en el asesoramiento y planificación financiera.

Se puede acceder también habiendo obtenido las certificaciones/titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA, CFA en los últimos diez años.


¿Dónde se imparte?

Madrid - Aula Virtual Afi Escuela

Información de interés

El programa docente de la certificación de European Financial Planner (EFP), consta de 220 horas de formación online a través de los siguientes temas:

  • Instrumentos y mercados financieros
  • Seguros
  • Planificación de la jubilación
  • Marco legal y ética
  • Inversiones alternativas
  • Planificación fiscal
  • Gestión de carteras
  • Planificación sucesoria
  • Asesoramiento y planificación financiera
  • Gestión del patrimonio familiar

Rafael Hurtado

Asset Management Division. Chief Investment Officer. Allianz Popular

DIRECCIÓN ACADÉMICA

El precio de la matrícula de la certificación de European Financial Planner (EFP), es de 2.100 € 

Aquellas personas que se inscriban antes del 15 de septiembre podrán beneficiarse de un 20% sobre el importe de la matrícula.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y se le aplicará un descuento del 10% sobre el coste de la matrícula.

  • Este coste incluye clases, documentación y certificado de realización del curso si se supera el 80% de las actividades programas.
  • El pago deberá hacerse efectivo 15 días antes del comienzo del curso.