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Certificaciones Matrícula abierta

Certificación EFP: Programa de Planificación Financiera. 18º edición

Certificación Internacional

Del 18 de noviembre de 2021 al 28 de mayo de 2022 Madrid

FINANZAS | Instrumentos financieros, Asesoramiento financiero

FORMATO

Mixta

IDIOMA

Español

DURACIÓN

7 meses

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En qué consiste

El programa de Planificación Financiera (certificado EFP) tiene como objetivo proporcionar a los profesionales del asesoramiento financiero los conocimientos y herramientas necesarias para prestar servicios de planificación financiera a clientes.

 

Tras la realización del programa, los asistentes estarán en condiciones de diseñar un plan financiero de sus clientes, determinando sus necesidades y objetivos, y seleccionando y ejecutando las decisiones de inversión que permiten el logro de tales objetivos.

 

Este programa está diseñado como una profundización de la formación adquirida y certificada a través de la obtención del European Financial Advisor (EFA) y está acreditado por EFPA España para la certificación de European Financial Planner (EFP).

Metodología

El curso se realiza a través del Aula Virtual de Afi Escuela de Finanzas al que se accede a través de Internet. Esta metodología permite flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, sin renunciar ni a la interacción con los profesores y compañeros de curso, ni a la calidad de la formación.


A quién va dirigido

  • EAFIs
  • Áreas de Banca Privada y Banca Personal de entidades financieras
  • Agencias y sociedades de valores
  • Family office
  • Gestores patrimoniales

 

Que, teniendo la certificación EFA quieran progresar en su carrera profesional obteniendo la certificación EFP, y en general, a todos aquellos profesionales del asesoramiento financiero que interesados en profundizar en su formación ampliando sus conocimientos en el asesoramiento y planificación financiera.

Se puede acceder también habiendo obtenido las certificaciones/titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA, CFA en los últimos diez años.


¿Dónde se imparte?

Aula Virtual Afi Escuela. Online

Cómo llegar

Información de interés

El programa docente de la certificación de European Financial Planner (EFP), consta de 220 horas de formación online a través de los siguientes temas:

  • Instrumentos y mercados financieros
  • Seguros
  • Planificación de la jubilación
  • Marco legal y ética
  • Inversiones alternativas
  • Planificación fiscal
  • Gestión de carteras
  • Planificación sucesoria
  • Asesoramiento y planificación financiera
  • Gestión del patrimonio familiar

David Cano Martínez

Socio Director General de Afi Inversiones Financieras Globales, EAFI. MFC por Afi Escuela de Finanzas.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

El precio de la matrícula de la certificación de European Financial Planner (EFP), es de 2.100 € 

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción dos meses antes del inicio del curso podrán beneficiarse de un descuento del 10% sobre el importe de la matrícula del programa, y un 5% de descuento si lo haces un mes antes.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y se le aplicará un descuento del 10% sobre el coste de la matrícula.

  • Este coste incluye clases, documentación y certificado de realización del curso si se supera el 80% de las actividades programas.
  • El pago deberá hacerse efectivo 15 días antes del comienzo del curso.

Financiación

Consulta las condiciones preferentes de financiación para Afi Escuela de Finanzas:

Caixabank

* La información facilitada por Afi Escuela de Finanzas sobre la financiación solicitada tiene únicamente carácter orientativo y en ningún caso se podrá considerar como una oferta vinculante o una pre-aprobación de condiciones. La decisión sobre el otorgamiento y la formalización de la financiación solicitada corresponde únicamente a la entidad bancaria.