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Certificaciones Matrícula abierta

European Financial Planner (Certificación EFP) 21º Edición

Certificación Europea

Del 12 de noviembre de 2024 al 5 de junio de 2025 Madrid

FINANZAS | Instrumentos financieros, Asesoramiento financiero, MIFID II

FORMATO

Mixta

IDIOMA

Español

DURACIÓN

220 horas

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En qué consiste

El European Financial Planner (Certificación EFP) tiene como objetivo proporcionar a los profesionales del asesoramiento financiero los conocimientos y herramientas necesarias para prestar servicios de planificación financiera a clientes.

 

Tras la realización del programa, los asistentes estarán en condiciones de diseñar un plan financiero de sus clientes, determinando sus necesidades y objetivos, y seleccionando y ejecutando las decisiones de inversión que permiten el logro de tales objetivos.

 

Este programa está diseñado como una profundización de la formación adquirida y certificada a través de la obtención del European Financial Advisor (EFA) y está acreditado por EFPA España para la certificación de European Financial Planner (EFP).

 

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Metodología

El curso se realiza a través del Aula Virtual de Afi Escuela al que se accede a través de Internet. Esta metodología permite flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, sin renunciar ni a la interacción con los profesores y compañeros de curso, ni a la calidad de la formación.


A quién va dirigido

El programa está dirigido a todos aquellos profesionales del asesoramiento financiero de:

  • EAFIs
  • Áreas de Banca Privada y Banca Personal de entidades financieras
  • Agencias y sociedades de valores
  • Family office
  • Gestores patrimoniales

 

Que teniendo la certificación EFA quieran progresar en su carrera profesional obteniendo la certificación EFP, y en general, a todos aquellos profesionales del asesoramiento financiero que interesados en profundizar en su formación ampliando sus conocimientos en el asesoramiento y planificación financiera.

Se puede acceder también habiendo obtenido las certificaciones/titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA, CFA en los últimos diez años.


¿Dónde se imparte?

Aula Virtual Afi Escuela. Online

Cómo llegar

Información de interés

El programa docente de la certificación de European Financial Planner (EFP), consta de 220 horas de formación online, más 6 horas de repaso en streaming, a través de los siguientes temas:

  • Instrumentos y mercados financieros
  • Seguros
  • Planificación de la jubilación
  • Marco legal y ética
  • Inversiones alternativas
  • Planificación fiscal
  • Gestión de carteras
  • Planificación sucesoria
  • Asesoramiento y planificación financiera
  • Gestión del patrimonio familiar
 
 
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David Cano Martínez

Socio Director General de Afi Inversiones Financieras Globales, EAFI. MFC por Afi Escuela de Finanzas.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Pablo Aumente

Consultor Afi Inversiones Globales SGIIC

Roberto Knop

Director Asociado Data Analytics en Analistas Financieros Internacionales Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM MFIA, MRICS, CESGA

Virginia González

Socia directora de la Unidad Corporativa, Afi

Salvador Jiménez, CFA

Analista Senior Afi Research

Carlos Magán

Socio. Afi Inversiones Globales, SGIIC

Ignacio Astorqui

Socio. Afi Inversiones Globales, SGIIC

Diego Mendoza

Gestor de fondos de inversión, Afi Inversiones Globales SGIIC

Ángel A. Pinto López

Socio, D.L. Pinto & Asociados

El precio de la matrícula de la certificación de European Financial Planner (EFP), es de 2.100 € 

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción dos meses antes del inicio del curso podrán beneficiarse de un descuento del 10% sobre el importe de la matrícula del programa, y un 5% de descuento si lo haces un mes antes.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y se le aplicará un descuento del 10% sobre el coste de la matrícula.

  • Este coste incluye clases, documentación y certificado de realización del curso si se supera el 80% de las actividades programas.
  • El pago deberá hacerse efectivo 15 días antes del comienzo del curso.

Financiación

Consulta las condiciones preferentes de financiación para Afi Escuela:

Caixabank

* La información facilitada por Afi Escuela sobre la financiación solicitada tiene únicamente carácter orientativo y en ningún caso se podrá considerar como una oferta vinculante o una pre-aprobación de condiciones. La decisión sobre el otorgamiento y la formalización de la financiación solicitada corresponde únicamente a la entidad bancaria.