Estás en: Certificaciones Recertificación en Asesoramiento Financiero (CAF)

Certificaciones Próxima realización

Recertificación en Asesoramiento Financiero (CAF)

Curso de Especialización

Próxima realización Global

FINANZAS | Asesoramiento financiero

FORMATO

Online

IDIOMA

Español

DURACIÓN

30 horas

Consulta el programa

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En qué consiste

Con el objetivo de ampliar los conocimientos adquiridos por el personal que asesora a clientes, Afi Escuela de Finanzas presenta el programa “Recertificación en Asesoramiento Financiero”, y así cumplir con las exigencias planteadas por CNMV en la Guía Técnica 4/2017 respecto a formación continua.

La formación continuada para el personal que asesora deberá de ser mínimo de 30 horas lectivas anuales y disponer de procedimientos de evaluación que acrediten el aprovechamiento.

Objetivos

  • Ampliar los conocimientos adquiridos en el Certificado en Asesor Financiero por el personal que asesora a clientes.
  • Realizar un repaso general por algunos de los temas de interés en la función de asesoramiento.

Metodología

Este programa consiste en una formación en metodología ONLINE.

Afi Escuela de Finanzas utiliza su Aula Virtual, una herramienta de soporte online personalizada donde se encuentran todas las actividades del programa, así como el medio de comunicación entre alumnos y profesor.

La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual está disponible las 24 horas, incluido los fines de semana. Además, el alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de los objetivos de aprendizaje:

  • Unidades didácticas.
  • Vídeo corto de cada tema
  • Test de evaluación
  • Agenda de trabajo semanal.
  • Tutor experto en cada uno de los temas.
  • Coordinador de apoyo al alumno.

El material estará accesible en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta un mes después de la finalización del mismo. Una vez haya pasado este tiempo, el Aula Virtual se cerrará y no se podrá tener acceso a ningún tipo de documentación.


A quién va dirigido

  • Profesionales de redes comerciales y gestores de banca personal que, tanto por exigencia regulatorias (MiFID II) como por exigencias del mercado, tienen la necesidad de incrementar su cualificación profesional.
  • Economistas, abogados, gestores administrativos, mediadores de seguros, asesores fiscales, graduados sociales, expertos contables, etc., que deseen ampliar sus conocimientos para trabajar en el sector de la Asesoría, Planificación y Mediación Financiera


¿Dónde se imparte?

Aula virtual Afi Escuela

Información de interés

El programa docente del curso Recertificación en Asesoramiento Financiero consta de 30 horas de formación a través de los siguientes temas:

  • Cumplimiento normativo
  • Coyuntura macroeconómica actual y perspectivas de los mercados
  • Inversión socialmente responsable
  • Megatendencias
  • Banca especializada
  • ETF
  • Política monetaria no convencional
  • Tipos de renta fija "singulares"
  • Longevidad y previsión social complementaria
  • Riesgos bancarios y Solvencia
  • Cobertura Divisas
  • Análisis del balance y cuenta de resultados de una empresa
  • Análisis de múltiplos de valoración de una empresa
  • Análisis de fondos con información pública
  • Ejemplo de análisis de un fondo
  • Cómo realizar un buen asset allocation táctico

Carlos Magán

Socio de Afi. Desarrollo de Negocio, Afi Inversiones Financieras Globales, EAFI

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Rafael Hurtado

Asset Management Division. Chief Investment Officer. Allianz Popular

El importe de la matrícula del curso Recertificación en Asesoramiento Financiero, es de 550 euros.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 495 €

  • El pago deberá hacerse efectivo 15 días antes del comienzo del curso.